Gründung Orlenbryos
Start als unabhängige Beratung im Bereich Finanzplanung in Deutschland.
Unsere Entwicklung
Orlenbryos begleitet Sie mit Erfahrung und Wissen
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Team wächst
Erweiterung um Spezialisten aus verschiedenen Finanzbereichen.
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Anerkennung erhalten
Anerkennung durch Branchennetzwerke und positive Kundenstimmen.
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Digitalisierung
Implementierung neuer Tools für effiziente und sichere Beratung.
Unser Experten-Team stellt sich vor
Fachliche Qualifikation und individuelle Herangehensweisen zeichnen unser Team aus.
Lars Hoffmann
Senior Finanzplaner
Diplom Betriebswirt (FH) Hochschule München
Finanzplanung für Berufstätige
Bankenverband Frankfurt
Zertifikate:
Finanzplaner (zertifiziert)
Berater für private Zwecke
Methoden:
Ganzheitliche Betrachtung
Zielorientierte Planung
Transparente Kommunikation
Datenschutzfokus
Systematische Analyse
Zentrale Kompetenzen:
Klartext-Kommunikation
Vertraulichkeit
Empathie
Analysefähigkeit
Langjährige Erfahrung und klare Kommunikation, Schwerpunkte in Lebensphasenberatung.
Anna Weber
Beraterin Finanzplanung
Master Betriebswirtschaft Universität Mannheim
Altersvorsorgeberatung
Sparkasse Baden-Württemberg
Zertifikate:
Zertifizierte Beraterin (FQ)
Offizieller Planungscoach
Methodik:
Systematische Modellierung
Individuelle Szenarien
Nachvollziehbare Präsentation
Direkter Austausch
Kontinuierlicher Dialog
Fähigkeiten:
Kommunikationsstärke
Flexibilität
Kundenorientierung
Verständlichkeit
Stark in der Analyse und im Aufbau einer vertrauensvollen Kundenbeziehung, präsent in Workshops.
Thomas Bergmann
Experte Zukunftsplanung
Diplom Finanzwirt Uni Hamburg
Vorsorge und Zukunftsplanung
Finanzberatung Hamburg
Nachweise:
Zulassung als Fachberater
Planungszertifikat
Arbeitsweise:
Situationsbezogene Modelle
Ressourcenanalyse
Interaktiver Prozess
Transparente Berichte
Nachbetreuung
Stärken:
Präzision
Prozessverständnis
Teamfähigkeit
Konzeption
Fokus auf Lebenslagen, entwickelt praxistaugliche Lösungsansätze für Mandanten.
Claudia Siebert
Beraterin Laufende Betreuung
Betriebswirtin (BA) Berufsakademie Stuttgart
Laufende Begleitung
Finanzunion Berlin
Zertifikate:
Zertifikat Planung
Fachberaterin Privatkunden
Methodik:
Persönliche Begleitung
Flexibles Anpassen
Transparente Prozesse
Kundenfokus
Regelmäßiges Feedback
Kernkompetenzen:
Empathie
Eigeninitiative
Pragmatismus
Erfahrung
Betreut Klientinnen und Klienten mit Fingerspitzengefühl und lösungsorientiertem Denken.
Unser Unternehmen leitet Werte & Visionen
Mission
Unsere Mission ist es, individuelle Perspektiven zu schaffen und Menschen durch strukturierte, nachvollziehbare Planung zu unterstützen.
Vision
Wir wollen Anlaufstelle für ganzheitliche Finanzplanung werden, die Lebenswege langfristig begleitet.
Transparenz
Offenheit bei allen Schritten – nachvollziehbar und ehrlich in jeder Hinsicht.
Empathie
Echte Anteilnahme und partnerschaftliches Arbeiten mit unseren Mandanten.
Fachkompetenz
Ständige Weiterentwicklung und höchste Qualität bei der Betreuung.